1. Jak dodać skrót do aplikacji na telefonie z Androidem?
2. Jak dodać skrót do aplikacji w Iphone?
Numery faktur i paragonów są generowane automatycznie. Struktura generowanego numeru jest określona przez serie numeracji, dostępne w Ustawienia -> Serie numeracji. Jeśli chcemy zmienić numer, wystarczy w niego kliknąć.
więcejTworzenie paragonu i faktury przebiega w identyczny sposób. Domyślnie ustawiono fakturę jako główny dokument sprzedaży. W ustawieniach można dokonać zmiany, klikając w "Ustawienia => Dokumenty sprzedaży" i wybierając odpowiednią wartość w polu "Domyślny dokument sprzedaży".
więcejAplikacja Timebox pozwala na monitorowanie stanu gotówki w Twojej kasie. Pozwoli to uniknąć problemów na koniec dnia podczas sprawdzania stanu kasy, ale także podczas przekazywania kontroli nad kasą w trakcie dnia pracy. System monitoruje stan gotówki w Twojej kasie. Wprowadź stan początkowy kasy i dokonuj swodobnie wpłat lub wypłat na dowolne cele bez żadnych obaw. Monitorowanie stanu gotówki w systemie Timebox należy rozpocząć na początku dnia, zanim nastąpi jakakolwiek sprzedaż. Wynika to z konieczności wprowadzenia początkowego stanu gotówki. Jeśli jednak z jakichś powodów nie jest on znany lub nie mamy dostępu do skrzynki z gotówką, początkowy stan kasy można wprowadzić także później logując się jako administrator (główny login). Administrator może wprowadzić lub zmienić stan kasy w dowolnym momencie. Tylko Administrator także może ponownie otworzyć zamkniętą już kasę. Otwarcie i aktualizacja stanu kasy Otwórz kasę klikając na ikonkę "świnki skarbonki" znajdującą się nad kalendarzem. Wprowadź stan gotówki w Twojej kasie fizycznej. Wprowadź uwagi, jeśli jest to konieczne. Zapisz zmiany. Ikonka "świnki skarbonki" zmieni się na kolor czerwony oznaczając, że kasa jest otwarta. Od tego momentu każda sprzedaż gotówkowa spowoduje zaktualizowanie stanu kasy. Aktualizacja stanu gotówki może wynikać: z finalizacji rezerwacji, któremu towarzyszy wystawienie dokumentu sprzedaży - paragonu lub faktury. Na dokumencie należy wybrać typ płatności "gotówka", aby nastąpiła aktualizacja stanu gotówkowego kasy. ze swobodnej sprzedaży - poprzez wystawienie dokumentu sprzedaży niepowiązanego z jakąkolwiek wizytą z wprowadzenia gotówki (wpłata KP) do kasy - na przykład w celu zasilenia drobną walutą służącą do wydawania reszty. z wyprowadzenia gotówki (wypłata KW) z kasy - na przykład w celu zapłacenia kurierowi za paczkę Sprawdzenie stanu kasy Aktualny stan kasy jest widoczny w każdym momencie podczas kliknięcia w ikonkę "świnki-skarbonki". Oczywiście stan ten jest dostępny tylko dla otwartej kasy. Jeśli jednak interesuje nas cała historia zmian gotówki, należy przejść w głównym menu do zakładki "Kasa", a następnie kliknąć w wartość na liście, która reprezentuje aktualny stan gotówki. Kliknięcie w aktualny stan gotówki przy danej kasie otworzy okienko przestawiające całą dzienną historię zmian gotówki. Zamykanie kasy Kasę można zamknąć w dowolnym momencie po uznaniu najlepiej po uprzednim zweryfikowaniu zgodności stanu kasy w Timebox ze stanem faktycznym gotówki fizycznej. Przycisk zamknięcia kasy znajduje się zarówno w okienku wprowadzania zmian (wpłat/wypłat) jak i w okienku podglądu stanu kasy. Kasę należy zamknąć na koniec dnia rozliczeniowego lub podczas przekazania odpowiedzialności za jej stan innemu pracownikowi. Wówczas nowy pracownik może otworzyć nową kasę z ustalonym, zweryfikowanym stanem gotówki. Czy można ponownie otworzyć już zamkniętą kasę? Kasa może ponownie otworzyć Administrator (główny login). Zakładamy, ze kasa mogła zostać zamknięta zbyt wcześnie lub przez pomyłkę i możliwość ponownego otwarcia jest konieczna choćby w celu dołożenia niepodliczonej wcześniej gotówki.
więcejW tym artykule dowiesz się, jak sprzedać i przypisać bon do klienta w systemie Timebox. Poznasz dwie metody sprzedaży i różnice między nimi. Zanim zaczniesz Upewnij się, że: Masz utworzony szablon bonu → Jak utworzyć bon podarunkowy Bon ma kod kreskowy i okres ważności Klient jest w bazie (lub utworzysz go podczas sprzedaży) Dwie metody sprzedaży bonów W Timebox możesz sprzedać bon na dwa sposoby: Metoda Kiedy użyć Generuje fakturę? Płatność? A: Sprzedaż przez dokument sprzedaży Standardowa sprzedaż z płatnością Tak Tak B: Przypisanie do klienta Bon bez płatności (np. voucher premiowy) Nie Nie Metoda A: Sprzedaż przez dokument sprzedaży (zalecane) To standardowa metoda sprzedaży bonu. Używasz jej, gdy: Klient płaci za bon Chcesz mieć dokument sprzedaży Bon jest prezentem dla innej osoby Krok po kroku Krok 1: Wejdź do dokumentów sprzedaży Przejdź do sekcji Sprzedaż w menu głównym. Możesz też: Dodać bon podczas rozliczania rezerwacji Krok 2: Utwórz nowy dokument sprzedaży Kliknij "+ Faktura" lub "+ Paragon". Krok 3: Dodaj voucher jako pozycję dokumentu sprzedaży W formularzu dokumentu: Rozwiń "Dodaj pozycję" Wpisz lub wklej kod bonu podarunkowego System wyświetli listę dostępnych bonów Krok 4: Wybierz bon z listy Z listy rozwijanej wybierz bon, który chcesz sprzedać: Voucher: Bon podarunkowy 100 zł [kod: 5901234567890] ▼ Alternatywnie: Jeśli masz skaner, zeskanuj kod kreskowy bonu System automatycznie wybierze właściwy bon Co widać: Nazwa bonu Kod kreskowy Wartość (automatycznie wypełniona jako cena) Krok 5: Wybierz klienta kupującego W polu "Klient" wybierz lub dodaj klienta, który kupuje bon. Klient: Anna Kowalska ▼ Jeśli klient nie istnieje: Kliknij "Dodaj nowego klienta" Wypełnij dane (imię, nazwisko, telefon) Zapisz Uwaga: To klient, który płaci za bon (może być inny niż ten, który go wykorzysta). Krok 6: Wybierz klienta docelowego (odbiorcę bonu) To kluczowy krok – wybierz osobę, która będzie mogła wykorzystać bon. W formularzu voucher znajdź pole: Przypisz do klienta: [wybierz klienta] ▼ Dwa scenariusze: Scenariusz 1: Bon jako prezent Klient A (np. mama) kupuje bon dla Klienta B (np. córki) Wybierasz: Klient (kupujący): Anna Kowalska (mama) Przypisz do klienta: Maria Kowalska (córka) Efekt: Bon pojawi się w karcie Marii Kowalskiej, ona będzie mogła go wykorzystać. Scenariusz 2: Bon dla siebie Klient kupuje bon dla siebie (np. przedpłata na usługi) Wybierasz: Klient (kupujący): Anna Kowalska Przypisz do klienta: Anna Kowalska (ta sama osoba) Efekt: Bon pojawi się w karcie Anny Kowalskiej, ona będzie mogła go wykorzystać. Krok 7: Sprawdź szczegóły pozycji Upewnij się, że: Nazwa bonu jest poprawna Wartość/cena jest prawidłowa (np. 100 zł) Klient docelowy jest wybrany Przykład pozycji na dokumencie sprzedaży: Pozycja: Bon podarunkowy 100 zł Kod kreskowy: 5901234567890 Cena: 100,00 zł Ilość: 1 Wartość: 100,00 zł Przypisany do: Maria Kowalska Krok 8: Zaksięguj płatność Wybierz formę płatności (gotówka, karta, przelew) i kwotę: Forma płatności: Gotówka Kwota: 100,00 zł Kliknij "Zapłać" lub "Zapisz". Krok 9: System aktywuje bon Co się dzieje automatycznie: Bon zostaje przypisany do klienta docelowego (Marii Kowalskiej) Bon zostaje aktywowany: Jeśli bon ma "okres od aktywacji" (np. 6 miesięcy) → system ustawia: Data od: dzisiaj Data do: dzisiaj + 6 miesięcy Jeśli bon ma konkretne daty → daty pozostają niezmienione Stan magazynowy bonu zmniejsza się o 1 (bon "zużyty" jako szablon) Dokument sprzedaży jest zapisany z przypisanym voucherem ✓ Dokument sprzedaży został zapisany pomyślnie ✓ Bon został aktywowany i przypisany do klienta Krok 10: Klient otrzymuje bon Teraz: Klient docelowy (Maria) ma aktywny bon w swoim profilu Bon jest widoczny w: Klienci → Maria Kowalska → zakładka "Bony" Bon można wykorzystać podczas następnej wizyty Metoda B: Przypisanie do klienta (bez dokumentu sprzedaży) To uproszczona metoda – przypisujesz bon bezpośrednio do klienta, bez tworzenia dokumentu sprzedaży i płatności. Kiedy użyć? Bon premiowy Nagroda dla stałego klienta (nie sprzedaż) Bon reklamacyjny Rekompensata za problem (bon bez płatności) Bon promocyjny Darmowy bon w ramach kampanii marketingowej Voucher pracowniczy Bon dla członka zespołu Uwaga: Ta metoda NIE generuje dokumentu sprzedaży i NIE księguje płatności. Używaj jej tylko, gdy bon jest darmowy lub już opłacony innym sposobem. Krok po kroku Krok 1: Wejdź w kartę klienta Przejdź do Klienci Znajdź klienta, któremu chcesz przypisać bon Kliknij jego nazwę, aby otworzyć kartę Krok 2: Otwórz zakładkę "Bony" W karcie klienta znajdź zakładkę "Bony" i kliknij. Zobaczysz: Listę aktywnych bonów klienta (jeśli ma) Przycisk "Dodaj bon" Krok 3: Kliknij "Dodaj bon" Kliknij przycisk "Dodaj bon" (lub "+" / "Nowy bon"). Otworzy się formularz dodawania bonu. Krok 4: Wybierz bon z listy Z listy rozwijanej wybierz szablon bonu: Voucher: Bon podarunkowy 100 zł [kod: 5901234567890] ▼ Możesz też zeskanować kod kreskowy (jeśli masz skaner). Krok 5: Zapisz Kliknij "Zapisz" lub "Dodaj". Krok 6: System aktywuje bon Co się dzieje automatycznie: Bon zostaje przypisany do klienta Bon zostaje aktywowany (jeśli używa okresu od aktywacji) Stan magazynowy bonu zmniejsza się o 1 Różnica: Nie ma dokumentu sprzedaży ani płatności – bon jest po prostu dodany do klienta. Krok 7: Bon widoczny u klienta Bon pojawi się na liście bonów klienta w zakładce "Bony". ✓ Bon został dodany do klienta pomyślnie Różnice między metodami – tabela porównawcza Kryterium Metoda A: Dokument sprzedaży Metoda B: Przypisanie Dokument sprzedaży Tak Nie Płatność Tak (gotówka/karta/przelew) Nie Księgowanie przychodu Tak Nie Bon jako prezent Tak (różne osoby: kupujący ≠ odbiorca) Tylko odbiorca Prowizja dla pracownika Tak (jeśli włączona) Nie Zastosowanie Standardowa sprzedaż bonów Bony darmowe, premiowe, reklamacyjne Co się dzieje po sprzedaży/przypisaniu? Niezależnie od metody, po przypisaniu bonu do klienta: 1. Bon jest aktywowany Jeśli bon ma okres od aktywacji: System ustawia Data od = dzisiaj System ustawia Data do = dzisiaj + okres (np. + 6 miesięcy) Jeśli bon ma konkretne daty: Daty pozostają bez zmian (ustawione w szablonie) 2. Bon pojawia się w karcie klienta Klient docelowy widzi bon w: Klienci → [Imię Nazwisko] → zakładka "Bony" Status bonu: Aktywny 3. Stan magazynowy maleje Szablon bonu traci 1 sztukę ze stanu: Przed sprzedażą: Stan = 1 Po sprzedaży: Stan = 0 (bon "wyczerpany") Jeśli utworzyłeś serię 10 bonów, każda sprzedaż zmniejsza stan o 1. 4. Dokument sprzedaży jest zapisany (tylko metoda A) Dokument zawiera: Pozycję "Bon podarunkowy 100 zł" Informację o kliencie kupującym Informację o kliencie docelowym (w szczegółach vouchera) Płatność (gotówka/karta) Najczęściej zadawane pytania Q: Czy mogę sprzedać jeden bon wielokrotnie? A: Nie. Każdy bon-szablon ma stan magazynowy (domyślnie 1 sztuka). Po sprzedaży stan = 0 i bon nie może być sprzedany ponownie. Rozwiązanie: Utwórz serię bonów (np. 10 bonów o tej samej wartości) → każdy będzie miał inny kod Lub użyj klonowania – skopiuj bon i utworzysz nowy → Więcej: Kody kreskowe w bonach Q: Co jeśli klient kupuje bon dla osoby spoza bazy? A: Musisz najpierw dodać odbiorcę bonu do bazy klientów: Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży kliknij "Dodaj nowego klienta" Wpisz dane odbiorcy (imię, nazwisko, telefon) Zapisz Wybierz go jako "Przypisz do klienta" Minimalne dane: Imię + Nazwisko (telefon opcjonalny) Q: Czy mogę przypisać bon do klienta bez telefonu? A: Tak, telefon nie jest wymagany. Wystarczy imię i nazwisko. Q: Czy bon aktywuje się od razu? A: Tak, w momencie przypisania do klienta (sprzedaż lub ręczne dodanie). Jeśli bon ma "okres od aktywacji", data ważności liczy się od momentu przypisania. Q: Czy mogę anulować sprzedaż bonu? A: Tak, ale zależy to od statusu bonu: Bon NIE został jeszcze wykorzystany: Usuń bon z karty klienta (zakładka "Bony" → usuń) Stan magazynowy szablonu wraca do 1 Bon został już wykorzystany: Nie możesz anulować (bon jest już w historii faktur) Skontaktuj się z administratorem, jeśli potrzebna korekta Q: Jak sprawdzić, do kogo jest przypisany bon? A: Przejdź do Bony Znajdź bon na liście Kliknij "Szczegóły" lub "Edytuj" Zobaczysz informację "Przypisany do: [Imię Nazwisko]" Możesz też: Wejść w kartę klienta → zakładka "Bony" → sprawdzić listę bonów Q: Czy mogę przenieść bon z jednego klienta na drugiego? A: Nie bezpośrednio. Musisz: Usunąć bon z karty klienta A Dodać bon do karty klienta B (metoda B) Uwaga: To wpłynie na historię – lepiej skontaktuj się z administratorem. Dobre praktyki Podczas sprzedaży bonu: Zawsze pytaj, kto będzie używał bon (kupujący ≠ odbiorca?) Sprawdź dane odbiorcy – upewnij się, że klient docelowy jest w bazie Potwierdź okres ważności – poinformuj klienta, do kiedy bon jest ważny Wydrukuj dokument – klient dostaje potwierdzenie zakupu Podczas przypisywania bonu (metoda B): Dodaj notatkę w karcie klienta – dlaczego bon został dodany (np. "Bon reklamacyjny – problem z zabiegiem 15.01.2026") Poinformuj klienta – wyślij SMS lub email z informacją o bonie Sprawdź okres ważności – upewnij się, że bon ma odpowiedni czas na wykorzystanie Podsumowanie Metoda A: Sprzedaż przez dokument sprzedaży Standardowa sprzedaż z płatnością i dokumentem Bon jako prezent (różne osoby: kupujący ≠ odbiorca) Księgowanie przychodu i prowizje Metoda B: Przypisanie do klienta Bony darmowe, premiowe, reklamacyjne Szybkie przypisanie bez dokumentu Brak księgowania przychodu Po sprzedaży: Bon jest aktywowany automatycznie Bon pojawia się w karcie klienta Klient może wykorzystać bon podczas wizyty Co dalej? Sprzedałeś bon – teraz dowiedz się, jak klient go wykorzysta: Jak klient realizuje bon podarunkowy podczas wizyty Gdzie sprawdzić bony klientów i ich status Dobre praktyki pracy z bonami podarunkowymi Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym. .article { color: #222; line-height: 1.6; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; } .article h2 { color: #111; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; font-size: 1.5em; border-bottom: 2px solid #e0e0e0; padding-bottom: 8px; } .article h3 { color: #333; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 1.2em; } .article h4 { color: #444; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; font-size: 1.1em; } .article ul, .article ol { margin: 15px 0; padding-left: 25px; } .article li { margin: 8px 0; } .article p { margin: 12px 0; } .article code { background: #f4f4f4; padding: 2px 6px; border-radius: 3px; font-family: "Courier New", Courier, monospace; font-size: 0.9em; } .article table { margin: 20px 0; font-size: 0.95em; } .example-box { background: #f9f9f9; border-left: 4px solid #4CAF50; padding: 15px; margin: 15px 0; font-family: "Courier New", Courier, monospace; white-space: pre-wrap; font-size: 0.9em; } .success-box { background: #e8f5e9; border-left: 4px solid #4CAF50; padding: 15px; margin: 15px 0; font-family: "Courier New", Courier, monospace; white-space: pre-wrap; font-size: 0.9em; } .article a { color: #1976d2; text-decoration: none; } .article a:hover { text-decoration: underline; } .article strong { color: #222 !important; }
więcejW tym artykule dowiesz się, jak krok po kroku wykorzystać bon podarunkowy klienta jako formę płatności podczas wizyty. Zanim zaczniesz Upewnij się, że: Klient ma aktywny bon przypisany w systemie Bon nie wygasł (sprawdź datę ważności) Bon nie został jeszcze wykorzystany Tworzysz rezerwację lub dokument sprzedaży dla tego klienta Jak to działa – proces realizacji bonu Krok 1: Klient przychodzi na wizytę Krok 2: Tworzysz rezerwację i wykonujesz usługi Krok 3: Tworzysz dokument sprzedaży za usługi Krok 4: Dodajesz voucher jako formę płatności Krok 5: Wartość bonu jest odliczana od kwoty do zapłaty Krok 6: Bon zmienia status na "wykorzystany" Krok po kroku – realizacja bonu Krok 1: Utwórz rezerwację dla klienta Klient z bonem przychodzi na wizytę. Utwórz rezerwację jak zwykle: Przejdź do Kalendarz lub Rezerwacje Dodaj nową rezerwację Wybierz klienta (tego, który ma bon) Dodaj usługi (np. "Strzyżenie", "Manicure") Zapisz rezerwację Krok 2: Wykonaj usługi Pracownik wykonuje usługi zgodnie z rezerwacją. Krok 3: Rozlicz rezerwację – utwórz dokument sprzedaży Po wykonaniu usług rozlicz wizytę: Kliknij "Rozlicz" przy rezerwacji System automatycznie utworzy dokument sprzedaży z usługami Alternatywnie: Przejdź do Sprzedaż → + Faktura lub + Paragon Dodaj klienta i usługi ręcznie Krok 4: Sprawdź kwotę do zapłaty Na dokumencie sprzedaży zobaczysz: Usługa: Strzyżenie damskie 80,00 zł Usługa: Farbowanie 120,00 zł ───────────────────────────────────── SUMA: 200,00 zł Krok 5: Dodaj voucher jako formę płatności Teraz zastosuj bon klienta: 5a. Znajdź sekcję płatności Na dokumencie sprzedaży znajdź sekcję "Płatność" lub "Formy płatności". Kliknij "Dodaj voucher" (lub "Bon podarunkowy" / "Użyj bonu"). 5b. System pokaże dostępne vouchery klienta Pojawi się lista bonów, które klient ma aktywne: Dostępne vouchery: [x] Bon podarunkowy 100 zł Kod: 5901234567890 Wartość: 100,00 zł Ważny do: 15.07.2026 Status: Aktywny [ ] Bon Walentynkowy 50 zł Kod: 5901234567901 Wartość: 50,00 zł Ważny do: 28.02.2026 Status: Aktywny Co widać: Nazwa bonu Kod kreskowy Wartość Data ważności Status (tylko aktywne bony są dostępne) 5c. Wybierz bon do wykorzystania Zaznacz bon, który klient chce wykorzystać: ☑ Bon podarunkowy 100 zł Możesz też: Zeskanować kod kreskowy bonu (jeśli masz skaner) System automatycznie wybierze właściwy bon 5d. Kliknij "Dodaj" lub "Zastosuj" Kliknij "Dodaj" / "Zastosuj voucher". Krok 6: System odliczy wartość bonu Co się dzieje automatycznie: Wartość bonu jest odliczana od kwoty do zapłaty: Usługa: Strzyżenie damskie 80,00 zł Usługa: Farbowanie 120,00 zł ───────────────────────────────────── SUMA: 200,00 zł Płatność: Bon podarunkowy 100 zł -100,00 zł ───────────────────────────────────── DO ZAPŁATY: 100,00 zł Efekt: Kwota dokumentu: 200 zł Bon: -100 zł Pozostało do zapłaty: 100 zł Krok 7: Zaksięguj pozostałą płatność Jeśli kwota do zapłaty > 0, dodaj drugą formę płatności: Forma płatności: Gotówka Kwota: 100,00 zł Kliknij "Zapłać" lub "Zapisz". Krok 8: Dokument jest zamknięty System: Zapisuje dokument sprzedaży z voucherem Oznacza bon jako "wykorzystany" Przesuwa bon do historii klienta Księguje płatność (gotówka/karta za resztę) ✓ Dokument sprzedaży został zapisany pomyślnie ✓ Bon został wykorzystany Krok 9: Bon pojawia się w historii Bon zmienia status na "Wykorzystany" W karcie klienta: Bony → Aktywne – bon znika z tej listy Bony → Wykorzystane – bon pojawia się tutaj z: Data wykorzystania Link do dokumentu, na którym został użyty Przykłady rozliczenia Przykład 1: Wartość bonu = Wartość dokumentu Dokument: 100,00 zł Bon: -100,00 zł ───────────────────── DO ZAPŁATY: 0,00 zł Efekt: Klient nic nie płaci, bon pokrywa całą kwotę. Przykład 2: Wartość bonu < Wartość dokumentu Dokument: 200,00 zł Bon: -100,00 zł ───────────────────── DO ZAPŁATY: 100,00 zł Efekt: Klient płaci resztę (100 zł) gotówką/kartą. Przykład 3: Wartość bonu > Wartość dokumentu Dokument: 80,00 zł Bon: -100,00 zł ───────────────────── DO ZAPŁATY: 0,00 zł Nadpłata: 20,00 zł Ważne: W Timebox bony są wykorzystywane jednorazowo w całości. Co się dzieje: Bon o wartości 100 zł jest użyty Dokument wynosi 80 zł Różnica (20 zł) NIE jest zwracana klientowi Bon jest całkowicie wykorzystany (status: "wykorzystany") Rozwiązanie: System może zablokować użycie bonu, jeśli wartość dokumentu < wartość bonu Lub automatycznie rozliczyć różnicę (zależy od konfiguracji) Zalecenie: Używaj bonów na dokumenty o równej lub wyższej wartości niż bon. Co jeśli bon wygasł? Jeśli bon przekroczył datę ważności: System nie pozwoli dodać wygasłego bonu do dokumentu sprzedaży Komunikat błędu: ⚠ Bon wygasł i nie może być wykorzystany Data ważności: 15.01.2026 Co możesz zrobić: Sprawdź datę ważności – wejdź w kartę klienta → Bony → szczegóły bonu Przedłuż ważność (jeśli masz uprawnienia): Edytuj bon w karcie klienta Zmień datę ważności na nowszą Zapisz Skontaktuj się z administratorem – jeśli nie masz uprawnień Co jeśli klient ma wiele bonów? Jeśli klient ma kilka aktywnych bonów, możesz: Opcja 1: Użyj jednego bonu Wybierz jeden bon z listy i zastosuj go do dokumentu. Przykład: Dokument: 200,00 zł Bon 1 (100 zł): -100,00 zł ───────────────────── DO ZAPŁATY: 100,00 zł (reszta gotówką) Opcja 2: Użyj wielu bonów jednocześnie Jeśli system pozwala, możesz dodać więcej niż jeden bon do dokumentu: Dokument: 200,00 zł Bon 1 (100 zł): -100,00 zł Bon 2 (50 zł): -50,00 zł ───────────────────── DO ZAPŁATY: 50,00 zł (reszta gotówką) Uwaga: Sprawdź w ustawieniach systemu, czy możliwe jest kumulowanie bonów. W niektórych konfiguracjach można użyć tylko jednego bonu na dokument. Najczęściej zadawane pytania Q: Czy klient może użyć bonu częściowo? A: Nie. Bony w Timebox są wykorzystywane jednorazowo w całości. Jeśli: Bon = 100 zł Dokument = 80 zł To: Bon zostanie użyty w całości Różnica (20 zł) nie jest zwracana Zalecenie: Informuj klientów, aby wykorzystywali bony na dokumenty o wartości równej lub wyższej niż bon. Q: Co jeśli klient zapomniał o bonie i zapłacił gotówką? A: Możesz skorygować dokument (jeśli nie został jeszcze zamknięty): Edytuj dokument Usuń płatność gotówką Dodaj voucher Dodaj nową płatność za resztę (jeśli trzeba) Zapisz Jeśli dokument został już zamknięty: Skontaktuj się z administratorem Może być potrzebna korekta dokumentu Q: Czy mogę anulować wykorzystanie bonu? A: Tak, ale tylko jeśli dokument nie został jeszcze zamknięty: Edytuj dokument Usuń voucher z płatności Dodaj inną formę płatności Zapisz Jeśli dokument został zamknięty: Bon jest już "wykorzystany" w historii Potrzebna korekta dokumentu (skontaktuj się z administratorem) Q: Jak sprawdzić, jakie bony ma klient przed wizytą? A: Wejdź w kartę klienta (Klienci → [Imię Nazwisko]) Otwórz zakładkę "Bony" Zobaczysz listę aktywnych bonów: Nazwa bonu Wartość Kod kreskowy Data ważności Możesz też: Wysłać klientowi SMS z przypomnieniem o bonie przed wizytą Sprawdzić podczas tworzenia dokumentu (lista bonów pojawi się automatycznie) Q: Co jeśli bon nie pojawia się na liście? A: Sprawdź: Czy bon jest aktywny? Status: "Aktywny" (nie "Wykorzystany" ani "Wygasły") Czy bon jest przypisany do właściwego klienta? Wejdź w kartę klienta → Bony Sprawdź, czy bon tam jest Czy bon nie wygasł? Sprawdź datę ważności w szczegółach bonu Czy nie próbujesz użyć bonu na dokument innego klienta? Bon można użyć tylko na dokument klienta, do którego jest przypisany Q: Czy mogę przenieść bon na inny dokument? A: Nie. Bon można użyć tylko raz, na jednym dokumencie. Po wykorzystaniu bon zmienia status na "wykorzystany" i nie może być użyty ponownie. Dobre praktyki Przed wizytą: Sprawdź bony klienta – wejdź w kartę klienta → Bony Poinformuj klienta – wyślij SMS: "Masz aktywny bon 100 zł – możesz go wykorzystać podczas wizyty!" Zaplanuj usługi – dobierz usługi tak, aby wartość dokumentu ≥ wartość bonu Podczas wizyty: Zapytaj klienta – "Czy chcesz wykorzystać bon podczas tej wizyty?" Pokaż wartość bonu – poinformuj, ile bon jest wart i jaka będzie reszta do zapłaty Sprawdź datę ważności – upewnij się, że bon nie wygasł Po wizycie: Potwierdź wykorzystanie – "Bon został wykorzystany, dziękujemy!" Zachęć do kolejnych wizyt – jeśli klient był zadowolony, zaproponuj kolejny bon Podsumowanie Realizacja bonu krok po kroku: Utwórz rezerwację i wykonaj usługi Rozlicz wizytę – utwórz dokument sprzedaży Dodaj voucher jako formę płatności System odliczy wartość bonu od kwoty do zapłaty Zaksięguj pozostałą płatność (jeśli trzeba) Bon zmienia status na "wykorzystany" Pamiętaj: Bony są wykorzystywane jednorazowo w całości (brak zwrotu różnicy) Bon można użyć tylko raz na jednym dokumencie Bon musi być aktywny i niewygasły Co dalej? Gdzie sprawdzić bony klientów i ich status Dobre praktyki pracy z bonami podarunkowymi Raporty sprzedaży bonów + FAQ Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym. .article { color: #222; line-height: 1.6; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; } .article h2 { color: #111; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; font-size: 1.5em; border-bottom: 2px solid #e0e0e0; padding-bottom: 8px; } .article h3 { color: #333; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 1.2em; } .article h4 { color: #444; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; font-size: 1.1em; } .article ul, .article ol { margin: 15px 0; padding-left: 25px; } .article ul strong, .article ol strong, .article p strong { color: #222; } .article li { margin: 8px 0; } .article p { margin: 12px 0; } .article code { background: #f4f4f4; padding: 2px 6px; border-radius: 3px; font-family: "Courier New", Courier, monospace; font-size: 0.9em; } .article table { margin: 20px 0; font-size: 0.95em; } .example-box { background: #f9f9f9; border-left: 4px solid #4CAF50; padding: 15px; margin: 15px 0; font-family: "Courier New", Courier, monospace; white-space: pre-wrap; font-size: 0.9em; } .success-box { background: #e8f5e9; border-left: 4px solid #4CAF50; padding: 15px; margin: 15px 0; font-family: "Courier New", Courier, monospace; white-space: pre-wrap; font-size: 0.9em; } .article a { color: #1976d2; text-decoration: none; } .article a:hover { text-decoration: underline; } .article strong { color: #222 !important; }
więcej