Jak sprzedać bon podarunkowy klientowi (2 metody)
W tym artykule dowiesz się, jak sprzedać i przypisać bon do klienta w systemie Timebox. Poznasz dwie metody sprzedaży i różnice między nimi.
Zanim zaczniesz
Upewnij się, że:
- Masz utworzony szablon bonu
- Bon ma kod kreskowy i okres ważności
- Klient jest w bazie (lub utworzysz go podczas sprzedaży)
Dwie metody sprzedaży bonów
W Timebox możesz sprzedać bon na dwa sposoby:
| Metoda | Kiedy użyć | Generuje fakturę? | Płatność? |
|---|---|---|---|
| A: Sprzedaż przez dokument sprzedaży | Standardowa sprzedaż z płatnością | Tak | Tak |
| B: Przypisanie do klienta | Bon bez płatności (np. voucher premiowy) | Nie | Nie |
Metoda A: Sprzedaż przez dokument sprzedaży (zalecane)
To standardowa metoda sprzedaży bonu. Używasz jej, gdy:
- Klient płaci za bon
- Chcesz mieć dokument sprzedaży
- Bon jest prezentem dla innej osoby
Krok po kroku
Krok 1: Wejdź do dokumentów sprzedaży
Przejdź do sekcji Sprzedaż w menu głównym.
Możesz też:
- Dodać bon podczas rozliczania rezerwacji
Krok 2: Utwórz nowy dokument sprzedaży
Kliknij "+ Faktura" lub "+ Paragon".
Krok 3: Dodaj voucher jako pozycję dokumentu sprzedaży
W formularzu dokumentu:
- Rozwiń "Dodaj pozycję"
- Wpisz lub wklej kod bonu podarunkowego
- System wyświetli listę dostępnych bonów
Krok 4: Wybierz bon z listy
Z listy rozwijanej wybierz bon, który chcesz sprzedać:
Alternatywnie:
- Jeśli masz skaner, zeskanuj kod kreskowy bonu
- System automatycznie wybierze właściwy bon
Co widać:
- Nazwa bonu
- Kod kreskowy
- Wartość (automatycznie wypełniona jako cena)
Krok 5: Wybierz klienta kupującego
W polu "Klient" wybierz lub dodaj klienta, który kupuje bon.
Jeśli klient nie istnieje:
- Kliknij "Dodaj nowego klienta"
- Wypełnij dane (imię, nazwisko, telefon)
- Zapisz
Uwaga: To klient, który płaci za bon (może być inny niż ten, który go wykorzysta).
Krok 6: Wybierz klienta docelowego (odbiorcę bonu)
To kluczowy krok – wybierz osobę, która będzie mogła wykorzystać bon.
W formularzu voucher znajdź pole:
Dwa scenariusze:
Scenariusz 1: Bon jako prezent
- Klient A (np. mama) kupuje bon dla Klienta B (np. córki)
- Wybierasz:
- Klient (kupujący): Anna Kowalska (mama)
- Przypisz do klienta: Maria Kowalska (córka)
Efekt: Bon pojawi się w karcie Marii Kowalskiej, ona będzie mogła go wykorzystać.
Scenariusz 2: Bon dla siebie
- Klient kupuje bon dla siebie (np. przedpłata na usługi)
- Wybierasz:
- Klient (kupujący): Anna Kowalska
- Przypisz do klienta: Anna Kowalska (ta sama osoba)
Efekt: Bon pojawi się w karcie Anny Kowalskiej, ona będzie mogła go wykorzystać.
Krok 7: Sprawdź szczegóły pozycji
Upewnij się, że:
- Nazwa bonu jest poprawna
- Wartość/cena jest prawidłowa (np. 100 zł)
- Klient docelowy jest wybrany
Przykład pozycji na dokumencie sprzedaży:
Krok 8: Zaksięguj płatność
Wybierz formę płatności (gotówka, karta, przelew) i kwotę:
Kliknij "Zapłać" lub "Zapisz".
Krok 9: System aktywuje bon
Co się dzieje automatycznie:
- Bon zostaje przypisany do klienta docelowego (Marii Kowalskiej)
- Bon zostaje aktywowany:
- Jeśli bon ma "okres od aktywacji" (np. 6 miesięcy) → system ustawia:
- Data od: dzisiaj
- Data do: dzisiaj + 6 miesięcy
- Jeśli bon ma konkretne daty → daty pozostają niezmienione
- Jeśli bon ma "okres od aktywacji" (np. 6 miesięcy) → system ustawia:
- Stan magazynowy bonu zmniejsza się o 1 (bon "zużyty" jako szablon)
- Dokument sprzedaży jest zapisany z przypisanym voucherem
Krok 10: Klient otrzymuje bon
Teraz:
- Klient docelowy (Maria) ma aktywny bon w swoim profilu
- Bon jest widoczny w: Klienci → Maria Kowalska → zakładka "Bony"
- Bon można wykorzystać podczas następnej wizyty
Metoda B: Przypisanie do klienta (bez dokumentu sprzedaży)
To uproszczona metoda – przypisujesz bon bezpośrednio do klienta, bez tworzenia dokumentu sprzedaży i płatności.
Kiedy użyć?
Bon premiowy
- Nagroda dla stałego klienta (nie sprzedaż)
Bon reklamacyjny
- Rekompensata za problem (bon bez płatności)
Bon promocyjny
- Darmowy bon w ramach kampanii marketingowej
Voucher pracowniczy
- Bon dla członka zespołu
Uwaga: Ta metoda NIE generuje dokumentu sprzedaży i NIE księguje płatności. Używaj jej tylko, gdy bon jest darmowy lub już opłacony innym sposobem.
Krok po kroku
Krok 1: Wejdź w kartę klienta
- Przejdź do Klienci
- Znajdź klienta, któremu chcesz przypisać bon
- Kliknij jego nazwę, aby otworzyć kartę
Krok 2: Otwórz zakładkę "Bony"
W karcie klienta znajdź zakładkę "Bony" i kliknij.
Zobaczysz:
- Listę aktywnych bonów klienta (jeśli ma)
- Przycisk "Dodaj bon"
Krok 3: Kliknij "Dodaj bon"
Kliknij przycisk "Dodaj bon" (lub "+" / "Nowy bon").
Otworzy się formularz dodawania bonu.
Krok 4: Wybierz bon z listy
Z listy rozwijanej wybierz szablon bonu:
Możesz też zeskanować kod kreskowy (jeśli masz skaner).
Krok 5: Zapisz
Kliknij "Zapisz" lub "Dodaj".
Krok 6: System aktywuje bon
Co się dzieje automatycznie:
- Bon zostaje przypisany do klienta
- Bon zostaje aktywowany (jeśli używa okresu od aktywacji)
- Stan magazynowy bonu zmniejsza się o 1
Różnica: Nie ma dokumentu sprzedaży ani płatności – bon jest po prostu dodany do klienta.
Krok 7: Bon widoczny u klienta
Bon pojawi się na liście bonów klienta w zakładce "Bony".
Różnice między metodami – tabela porównawcza
| Kryterium | Metoda A: Dokument sprzedaży | Metoda B: Przypisanie |
|---|---|---|
| Dokument sprzedaży | Tak | Nie |
| Płatność | Tak (gotówka/karta/przelew) | Nie |
| Księgowanie przychodu | Tak | Nie |
| Bon jako prezent | Tak (różne osoby: kupujący ≠ odbiorca) | Tylko odbiorca |
| Prowizja dla pracownika | Tak (jeśli włączona) | Nie |
| Zastosowanie | Standardowa sprzedaż bonów | Bony darmowe, premiowe, reklamacyjne |
Co się dzieje po sprzedaży/przypisaniu?
Niezależnie od metody, po przypisaniu bonu do klienta:
1. Bon jest aktywowany
Jeśli bon ma okres od aktywacji:
- System ustawia
Data od = dzisiaj - System ustawia
Data do = dzisiaj + okres(np. + 6 miesięcy)
Jeśli bon ma konkretne daty:
- Daty pozostają bez zmian (ustawione w szablonie)
2. Bon pojawia się w karcie klienta
Klient docelowy widzi bon w:
- Klienci → [Imię Nazwisko] → zakładka "Bony"
Status bonu: Aktywny
3. Stan magazynowy maleje
Szablon bonu traci 1 sztukę ze stanu:
- Przed sprzedażą: Stan = 1
- Po sprzedaży: Stan = 0 (bon "wyczerpany")
Jeśli utworzyłeś serię 10 bonów, każda sprzedaż zmniejsza stan o 1.
4. Dokument sprzedaży jest zapisany (tylko metoda A)
Dokument zawiera:
- Pozycję "Bon podarunkowy 100 zł"
- Informację o kliencie kupującym
- Informację o kliencie docelowym (w szczegółach vouchera)
- Płatność (gotówka/karta)
Najczęściej zadawane pytania
Q: Czy mogę sprzedać jeden bon wielokrotnie?
A: Nie. Każdy bon-szablon ma stan magazynowy (domyślnie 1 sztuka). Po sprzedaży stan = 0 i bon nie może być sprzedany ponownie.
Rozwiązanie:
- Utwórz serię bonów (np. 10 bonów o tej samej wartości) → każdy będzie miał inny kod kreskowy
- Lub użyj klonowania – skopiuj bon i utworzysz nowy
Q: Co jeśli klient kupuje bon dla osoby spoza bazy?
A: Musisz najpierw dodać odbiorcę bonu do bazy klientów:
- Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży kliknij "Dodaj nowego klienta"
- Wpisz dane odbiorcy (imię, nazwisko, telefon)
- Zapisz
- Wybierz go jako "Przypisz do klienta"
Minimalne dane: Imię + Nazwisko (telefon opcjonalny)
Q: Czy mogę przypisać bon do klienta bez telefonu?
A: Tak, telefon nie jest wymagany. Wystarczy imię i nazwisko.
Q: Czy bon aktywuje się od razu?
A: Tak, w momencie przypisania do klienta (sprzedaż lub ręczne dodanie).
Jeśli bon ma "okres od aktywacji", data ważności liczy się od momentu przypisania.
Q: Czy mogę anulować sprzedaż bonu?
A: Tak, ale zależy to od statusu bonu:
Bon NIE został jeszcze wykorzystany:
- Usuń bon z karty klienta (zakładka "Bony" → usuń)
- Stan magazynowy szablonu wraca do 1
Bon został już wykorzystany:
- Nie możesz anulować (bon jest już w historii faktur)
- Skontaktuj się z administratorem, jeśli potrzebna korekta
Q: Jak sprawdzić, do kogo jest przypisany bon?
A:
- Przejdź do Bony
- Znajdź bon na liście
- Kliknij "Szczegóły" lub "Edytuj"
- Zobaczysz informację "Przypisany do: [Imię Nazwisko]"
Możesz też:
- Wejść w kartę klienta → zakładka "Bony" → sprawdzić listę bonów
Q: Czy mogę przenieść bon z jednego klienta na drugiego?
A: Nie bezpośrednio. Musisz:
- Usunąć bon z karty klienta A
- Dodać bon do karty klienta B (metoda B)
Uwaga: To wpłynie na historię – lepiej skontaktuj się z administratorem.
Dobre praktyki
Podczas sprzedaży bonu:
- Zawsze pytaj, kto będzie używał bon (kupujący ≠ odbiorca?)
- Sprawdź dane odbiorcy – upewnij się, że klient docelowy jest w bazie
- Potwierdź okres ważności – poinformuj klienta, do kiedy bon jest ważny
- Wydrukuj dokument – klient dostaje potwierdzenie zakupu
Podczas przypisywania bonu (metoda B):
- Dodaj notatkę w karcie klienta – dlaczego bon został dodany (np. "Bon reklamacyjny – problem z zabiegiem 15.01.2026")
- Poinformuj klienta – wyślij SMS lub email z informacją o bonie
- Sprawdź okres ważności – upewnij się, że bon ma odpowiedni czas na wykorzystanie
Podsumowanie
Metoda A: Sprzedaż przez dokument sprzedaży
- Standardowa sprzedaż z płatnością i dokumentem
- Bon jako prezent (różne osoby: kupujący ≠ odbiorca)
- Księgowanie przychodu i prowizje
Metoda B: Przypisanie do klienta
- Bony darmowe, premiowe, reklamacyjne
- Szybkie przypisanie bez dokumentu
- Brak księgowania przychodu
Po sprzedaży:
- Bon jest aktywowany automatycznie
- Bon pojawia się w karcie klienta
- Klient może wykorzystać bon podczas wizyty
Co dalej?
Sprzedałeś bon – teraz dowiedz się, jak klient go wykorzysta:
- Jak klient realizuje bon podarunkowy podczas wizyty
- Gdzie sprawdzić bony klientów i ich status
- Dobre praktyki pracy z bonami podarunkowymi
- Okres ważności bonów – jak działa
- Kody kreskowe w bonach – generowanie i typy
- Klonowanie i archiwizacja bonów
- Prowizje od sprzedaży bonów
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.
